Διαχείριση Πελατών

Η διαχείριση πελατών είναι βασικό στοιχείο του ERP συστήματος σας για το κατάστημα ελαστικών. Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στη δημιουργία, την επεξεργασία και τη διαχείριση των στοιχείων πελατών.

Επισκόπηση Λειτουργιών

Το σύστημα διαχείρισης πελατών σας επιτρέπει να:

Δημιουργήσετε και διαχειριστείτε πελάτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις)
Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων μέσω ΑΦΜ
Παρακολούθηση πιστωτικών υπολοίπων
Διαχείριση οχημάτων πελατών
Εξαγωγή ιστορικού πιστώσεων σε PDF

Λίστα Πελατών

Πρόσβαση στη Λίστα Πελατών

Από το κύριο μενού επιλέξτε Πελάτες
Θα εμφανιστεί η λίστα με όλους τους καταχωρημένους πελάτες

Στήλες Λίστας Πελατών

Στήλη	Περιγραφή
Ονοματεπώνυμο	Το πλήρες όνομα του πελάτη ή η επωνυμία της επιχείρησης
Τύπος	Ιδιώτης ή Επιχείρηση
Email	Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο	Τηλέφωνο επικοινωνίας
Πιστωτικό Υπόλοιπο	Τρέχον πιστωτικό υπόλοιπο πελάτη
Ημερομηνία Δημιουργίας	Πότε καταχωρήθηκε ο πελάτης

Φίλτρα Αναζήτησης

Μπορείτε να φιλτράρετε τους πελάτες με βάση:

Κείμενο Αναζήτησης: Αναζήτηση στο όνομα, email ή τηλέφωνο
Τύπος Πελάτη: Ιδιώτης ή Επιχείρηση
Κατάσταση: Ενεργός ή Ανενεργός
Πιστωτικό Υπόλοιπο: Πελάτες με ή χωρίς πιστωτικό υπόλοιπο

Δημιουργία Νέου Πελάτη

Πρόσβαση στη Φόρμα Δημιουργίας

Στη λίστα πελατών κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία Πελάτη"

Θα εμφανιστεί η φόρμα δημιουργίας νέου πελάτη

Φόρμα Δημιουργίας Νέου Πελάτη

Επιλογή Τύπου Πελάτη

Πρώτα επιλέξτε τον τύπο του πελάτη:

Ιδιώτης: Για φυσικά πρόσωπα
Επιχείρηση: Για εταιρείες και επαγγελματίες

Στοιχεία για Ιδιώτες

Προσωπικά Στοιχεία

Φύλο: Άνδρας, Γυναίκα, Άλλο, Δεν καθορίζεται
Όνομα: Υποχρεωτικό πεδίο
Επώνυμο: Υποχρεωτικό πεδίο

Φορολογικά Στοιχεία

ΑΦΜ: Προαιρετικό πεδίο

Στοιχεία για Επιχειρήσεις

Επιχειρηματικά Στοιχεία

Επωνυμία: Υποχρεωτικό πεδίο
Επάγγελμα: Υποχρεωτικό πεδίο

Φορολογικά Στοιχεία

ΑΦΜ: Προαιρετικό αλλά συνιστάται
ΔΟΥ: Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία

Αυτόματη Συμπλήρωση μέσω ΑΦΜ

Για επιχειρηματικούς πελάτες, το σύστημα παρέχει αυτόματη αναζήτηση στοιχείων:

Εισάγετε το ΑΦΜ στο αντίστοιχο πεδίο (9 ψηφία)
Κάντε κλικ στο "Αναζήτηση"
Το σύστημα θα ανακτήσει αυτόματα:
- Επωνυμία επιχείρησης
- Επάγγελμα
- Διεύθυνση
- Ταχυδρομικός κώδικας
- Πόλη
- ΔΟΥ

Σημείωση: Υπάρχει ημερήσιο όριο αναζητήσεων ΑΦΜ. Το σύστημα θα σας ενημερώσει για τις εναπομείναντες αναζητήσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό: Κινητό τηλέφωνο
Email: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση

Διεύθυνση 1: Βασική διεύθυνση
Διεύθυνση 2: Πρόσθετες πληροφορίες διεύθυνσης
Ταχυδρομικός Κώδικας: Τ.Κ.
Πόλη: Πόλη διαμονής
Νομός/Περιφέρεια: Περιοχή
Χώρα: Επιλογή χώρας από λίστα

Προτιμήσεις

Γλώσσα: Ελληνικά ή Αγγλικά
Συναίνεση Marketing: Αν επιτρέπει αποστολή προωθητικών μηνυμάτων
Κατάσταση: Ενεργός ή Ανενεργός πελάτης

Σημείωση για την Κατάσταση "Ενεργός": Οι ανενεργοί πελάτες δεν εμφανίζονται στις αναζητήσεις κατά τη δημιουργία νέων οχημάτων ή παραστατικών. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Ανενεργός" για παλιούς πελάτες που δεν εξυπηρετείτε πια, αλλά θέλετε να διατηρήσετε το ιστορικό τους.

Αποθήκευση Πελάτη

Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία
Κάντε κλικ στο "Δημιουργία" για να αποθηκεύσετε
Κάντε κλικ στο "Ακύρωση" για να επιστρέψετε χωρίς αποθήκευση

Προβολή Στοιχείων Πελάτη

Πρόσβαση σε Λεπτομέρειες Πελάτη

Στη λίστα πελατών κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" (μάτι)
Θα εμφανιστεί η σελίδα λεπτομερειών του πελάτη

Καρτέλες Λεπτομερειών

Η σελίδα προβολής πελάτη περιλαμβάνει τρεις καρτέλες:

1. Στοιχεία

Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες του πελάτη:

Βασικές Πληροφορίες: Όνομα, τύπος, email, τηλέφωνα
Διεύθυνση: Πλήρη διεύθυνση πελάτη
Επιχειρηματικές Λεπτομέρειες: ΑΦΜ, ΔΟΥ (για επιχειρήσεις)
Πρόσθετες Πληροφορίες: Επάγγελμα, κατάσταση, προτιμήσεις

2. Πιστώσεις

Διαχειρίζεται τα πιστωτικά υπόλοιπα:

Συνολική Πίστωση: Άθροισμα όλων των πιστωτικών τιμολογίων
Συνολικές Πληρωμές: Άθροισμα όλων των πληρωμών
Εκκρεμές Υπόλοιπο: Το υπόλοιπο προς πληρωμή
Πρόσφατη Δραστηριότητα: Τελευταίες συναλλαγές
Εξαγωγή PDF: Λεπτομερές ιστορικό πιστώσεων

3. Οχήματα

Λίστα όλων των οχημάτων του πελάτη:

Αριθμός κυκλοφορίας
Μάρκα και μοντέλο
Έτος κατασκευής
Ενέργειες (επεξεργασία, διαγραφή, αποστολή στο MyData)

Κουμπιά Ενεργειών

Στην κεφαλίδα της σελίδας υπάρχουν:

Επεξεργασία: Μετάβαση στη φόρμα επεξεργασίας
Προσθήκη Οχήματος: Δημιουργία νέου οχήματος για τον πελάτη

Επεξεργασία Πελάτη

Πρόσβαση στην Επεξεργασία

Στη λίστα πελατών κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επεξεργασία" (μολύβι)
Ή από τη σελίδα προβολής κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία"

Φόρμα Επεξεργασίας

Η φόρμα επεξεργασίας είναι παρόμοια με τη δημιουργία αλλά:

Τα πεδία είναι προσυμπληρωμένα με τα υπάρχοντα στοιχεία
Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πελάτη (ιδιώτης/επιχείρηση)
Η αναζήτηση ΑΦΜ δεν είναι διαθέσιμη στην επεξεργασία

Αποθήκευση Αλλαγών

Κάντε τις επιθυμητές αλλαγές
Κάντε κλικ στο "Ενημέρωση" για αποθήκευση
Κάντε κλικ στο "Ακύρωση" για επιστροφή χωρίς αλλαγές

Διαχείριση Πιστωτικών Υπολοίπων

Κατανόηση Πιστωτικών Υπολοίπων

Τα πιστωτικά υπόλοιπα δημιουργούνται όταν:

Εκδίδετε πιστωτικά τιμολόγια
Ο πελάτης κάνει προπληρωμές
Υπάρχουν επιστροφές προϊόντων

Προβολή Πιστωτικού Ιστορικού

Μεταβείτε στη σελίδα του πελάτη
Επιλέξτε την καρτέλα "Πιστώσεις"
Θα δείτε:
- Συνολικό πιστωτικό ποσό
- Συνολικές πληρωμές
- Εκκρεμές υπόλοιπο
- Κατάσταση (Εκκρεμές/Εξοφλημένο/Κανένα)

Εξαγωγή Ιστορικού σε PDF

Στην καρτέλα Πιστώσεων κάντε κλικ στο "Εξαγωγή PDF"
Επιλέξτε χρονικό διάστημα:
- Όλοι οι χρόνοι
- Τρέχον έτος
- Προηγούμενο έτος
- Τελευταίοι 6 μήνες
- Ή προσαρμοσμένο διάστημα
Επιλέξτε ενέργεια:
- Κατέβασμα PDF: Αποθήκευση στον υπολογιστή
- Προεπισκόπηση PDF: Άνοιγμα σε νέα καρτέλα

Καταγραφή Πληρωμής

Από την καρτέλα Πιστώσεων κάντε κλικ στο "Καταγραφή Πληρωμής"
Συμπληρώστε τα στοιχεία πληρωμής:
- Ποσό
- Ημερομηνία
- Τρόπος πληρωμής
- Αναφορά (προαιρετικό)
- Σημειώσεις (προαιρετικό)

Διαχείριση Οχημάτων Πελάτη

Προβολή Οχημάτων

Μεταβείτε στη σελίδα του πελάτη
Επιλέξτε την καρτέλα "Οχήματα"
Θα δείτε λίστα με όλα τα οχήματα

Στήλες Λίστας Οχημάτων

Στήλη	Περιγραφή
Αριθμός Κυκλοφορίας	Πινακίδες του οχήματος
Μάρκα	Κατασκευαστής οχήματος
Μοντέλο	Μοντέλο οχήματος
Έτος	Έτος κατασκευής

Ενέργειες Οχημάτων

Για κάθε όχημα μπορείτε:

Επεξεργασία: Αλλαγή στοιχείων οχήματος
Αποστολή στο MyData: Καταχώρηση στο ΡΖΑ (για Ελλάδα)
Διαγραφή: Αφαίρεση οχήματος

Προσθήκη Νέου Οχήματος

Στην καρτέλα Οχήματα ή στην κεφαλίδα κάντε κλικ στο "Προσθήκη Οχήματος"
Θα μεταφερθείτε στη φόρμα δημιουργίας οχήματος με προσυμπληρωμένο τον πελάτη